Париж конца 1970-х, грязные улочки и скрытые от посторонних глаз подпольные студии, где снимают дешёвое гей-порно для узкой аудитории. Анна, успешная режиссёрка этого направления, переживает тяжёлый личный кризис: после нескольких лет совместной жизни её бросила главная монтажёрница съёмочной группы, и женщина не может сосредоточиться на работе, пока не сталкивается с серией зверских убийств...
