Действие разворачивается в консервативной провинциальной Англии второй половины 1980-х годов, где жизнь подростков строго регламентирована религиозными убеждениями их семей и ограничениями, накладываемыми обществом. Главный герой, Уилл, растит в семье строгих последователей течения «Новый завет», которые считают просмотр кино, прослушивание светской музыки и любые мирские развлечения греховными.
