Действие картины разворачивается в эпоху позднего палеолита, примерно 28 тысяч лет до нашей эры, когда на Земле ещё сосуществовали неандертальцы и первые представители людей современного типа. Главный герой — неандерталец по имени Ао, который пережил страшную трагедию: его клан был полностью уничтожен в столкновении с другим племенем, а вместе с сородичами погибли его жена и маленькая дочь.
