Действие картины разворачивается в 1780 году, когда в Россию прибывает знаменитый авантюрист и шарлатан Джузеппе Калиостро, который сразу же начинает устраивать спиритические сеансы для знати, зарабатывая на наивности и любопытстве высшего общества. Под благовидным предлогом лечения тяжелобольного отца он увозит в свое поместье юную и наивную Марью Ивановну, рассчитывая завоевать ее...
