Действие разворачивается в знаменитом гей-районе Мишн в Сан-Франциско, где живут три близких друга, каждый из которых пытается разобраться в себе и построить ту жизнь, которая подходит именно ему. Художник Патрик мечтает о стабильных отношениях, но сталкивается с неожиданными чувствами к новому знакомому, официант Августин переживает кризис после долгого романа и не хочет возвращаться к старым...
