Действие картины разворачивается в небольшом городке в штате Миссисипи в середине 1960-х, в разгар активной борьбы афроамериканцев за равные права. После жестокого убийства местного промышленника местный белый шериф Сэм Гиллеспи не может найти убедительных улик, поэтому в город вызывают специалиста из филадельфийской полиции — темнокожего детектива Тибоя Тиббса, который сразу же вызывает у...
