Сюжет разворачивается в живописных северных лесах, где уже много лет местные жители боятся ходить вглубь чащи из-за слухов о свирепом драконе. Истории о чудовище, способном сжечь дом одним взглядом, годами распространял охотник Мистер Мичем, который прятал от дочери Грейс правду о своем прошлом и причинах ненависти к лесным обитателям.
