Действие картины разворачивается на вымышленном острове, укрывшемся в синих водах Эгейского моря, задолго до того, как мир узнал о подвигах Гомера. Берега его обрамлены причудливыми скрученными скалами и задиристыми камешками, а за ними раскинулся первобытный зеленый лес, словно пришедший из сна. Южнее леса раскинулось село с необычными хижинами-ульями, где живут люди с забавными, не похожими...
