Действие ленты разворачивается в Китае в период правления нового императора, который издал указ, объявляющий занятия боевыми искусствами вне закона. Все несогласные с этим решением подвергаются беспощадному истреблению, а военные, выполняющие приказы власти, получают щедрое денежное вознаграждение за голову каждого убитого противника запрета.
