Действие картины разворачивается сразу после событий «Лунного гонщика», когда кризис в отношениях Британии и США заставляет главного героя действовать в одиночку. Агента 007 отправляют на поиски пропавшего британского разведывательного корабля, затонувшего вместе с абсолютно секретной аппаратурой управления системами ПВО НАТО.
