Действие фильма разворачивается в Шанхае конца 1930-х — городе, где смешались культуры, надежды и скрытые опасности, накануне того, как над миром нависнет угроза мировой войны. Именно здесь пересекаются пути двух людей, каждый из которых носит в себе раны прошлого и не может отпустить то, что потерял.
