Действие картины разворачивается в начале 1960-х годов, когда молодой Брюс Ли только переехал в США и открыл в Сан-Франциско школу кунг-фу, где преподавал собственный подход к боевым искусствам, отличный от традиционных школ. Местные мастера вьетнамского кунг-фу не признавали его права на обучение, считая самозванцем, не имеющим права распространять знания о китайских боевых искусствах.
