Действие фильма разворачивается в 1939 году, в разгар Великой депрессии, когда миллионы американцев остались без работы и средств к существованию. Главный герой, бывший работник цирка Стэн Карлайл, решает порвать с прошлой жизнью и отправляется в путь, не имея четкого плана, в итоге прибиваясь к небольшому бродячему балагану, путешествующему по стране и зарабатывающему на жизнь демонстрацией...
Джесси Бак: фильмы и сериалы
Впавший в глубокую депрессию после провала своего последнего фильма, режиссёр Эйбл Уитман проводит вечера в стриптиз клубе, где случайно знакомится с танцовщицей по имени Гиги Стопс. По дороге домой у них происходит несчастный случай, в результате которого девушка погибает, а Эйбл остаётся один с её телом и не может принять никакого решения, что делать с ним.