Действие фильма разворачивается в Китае времен династии Цин, где старые школы кунг-фу ведут между собой затяжную, часто смертельную борьбу за выживание и влияние. Центральный герой — бедный сирота Чиен Фу, который по стечению обстоятельств спасает жизнь Пай Чен-Ченю, последнему представителю уничтоженной зловещим кланом Орлиного Когтя школы Змеиного Кулака.
