Дебютная полнометражная работа режиссера Мартина Гарраса, снятая по его собственному сценарию, стала первой частью трилогии про оборотней в современном испанском кино. Действие разворачивается в маленькой деревне на севере Испании, где сто лет назад жители столкнулись с древним проклятием: каждое полнолуние один из местных превращается в кровожадного оборотня, и избавиться от него не может никто.
