Этот анимационный фильм представляет собой остроумное переосмысление классической китайской легенды о путешествии Танского монаха Сюаньцзана на Запад за священными буддийскими писаниями, только главные герои здесь — не легендарные защитники монаха, а два совершенно незначительных демона яогуая, изгнанные из собственного клана за мелкие проступки.
