Действие картины разворачивается на рубеже XIII века, в разгар противостояния империи Сун, государства Цзинь и зарождающейся Монгольской империи. Главный герой Го Цзин, сын воина, погибшего при защите границ Сун от армии Цзинь, с матерью попадает в плен к монголам и вырос в степных кочевых племенах, освоив все тонкости степных боевых искусств и влившись в местное сообщество.
