Действие картины разворачивается в мире, где когда-то давно люди и демоны жили в мире, но человеческая жадность и стремление к власти привели род небесных существ на грань полного исчезновения. Теперь демоны вынуждены скрываться от преследований, а любая встреча представителя их мира с человеком грозит неприятностями для обеих сторон.
