Действие разворачивается в 1951 году, в разгар так называемой «охоты на ведьм» в Голливуде, когда любые подозрения в симпатиях к коммунистической идеологии становились достаточным основанием для разорения карьеры, травли и изгнания из профессиональной среды. Знаменитый режиссер Дэвид Мэррилл, проведя два года на съемках в Париже, возвращается в родной город и с ужасом наблюдает, как рушатся...
