1930-е годы. Корейский полуостров захвачен японскими империалистами, многие корейцы, спасаясь от репрессий, перебираются в Маньчжурию — обширные земли степей и лошадиных заводов, граничащих с родиной и Китаем. В этих краях, где закон диктуют бандиты и охотники за головами, выживают только самые хладнокровные и расчетливые.
