Действие фильма разворачивается в суровых просторах Сахары, где 12-летний Зоди живет вместе с кочевым племенем: он не любит ходить в школу и проводит свободное время с ветеринаром Джулией, которая учит его понимать и заботиться о животных. Однажды мальчик находит осиротевшего верблюжонка, между ними сразу возникает невероятно сильная связь.
