Действие разворачивается в древнем Персидском царстве, где после победы над миром Пустоты правитель принимает решение противостоять самому дьяволу, чтобы очистить землю от зла навсегда. Он передает бразды правления принцу Захаку, которого считает достойным наследником, но не подозревает, что темные силы уже проникли в душу молодого человека.
