Режиссерское видение проекта строится на обыденном, пугающем страхе перед тем, что скрывается за фасадом детской невинности. В центре внимания — восьмилетний Джош, который не находит общего языка с одноклассниками и предпочитает проводить время в одиночестве, поэтому родители сначала радуются, когда мальчик заводит себе воображаемого друга по имени Z.
