Действие анимационной картины разворачивается в конце XIX века, главная героиня — одинокая девочка Фелисити, которая живет в детском приюте и с ранних лет мечтает танцевать. Однажды она узнает о существовании Парижской оперной школы, куда принимают талантливых детей независимо от их происхождения, и решает отправиться в долгую дорогу в столицу Франции, чтобы попробовать реализовать свою мечту.
