Действие фильма разворачивается в Москве 1920–1930-х годов, в эпоху, когда любое неортодоксальное мышление грозит автору серьезными последствиями. Мастер, писатель, завершивший роман о последних днях жизни Иисуса Христа и его встрече с Понтием Пилатом, лишается жилья и свободы за свою работу, которую власти считают вредной и противоречащей официальной идеологии.
