Действие ленты разворачивается в одной из беднейших фавел Рио-де-Жанейро, где два молодых человека, Ацеролла по прозвищу Туз и Ларанинья, которого все называют Уоллес, готовятся отметить совершеннолетие. У каждого из них свои заботы и нерешенные проблемы: Уоллес уже много лет ищет отца, не подозревая, что тот уже давно отбывает срок в тюрьме, а Туз переживает из-за того, что его жена уезжает...
